闻泰科技(600745.CN)

闻泰科技重组募资58亿引葛卫东出手 多家基金认购

时间:20-08-03 08:43    来源:新浪

长江商报记者 汪静

上半年净利预增7倍有余,国内功率芯片巨头闻泰科技(600745)引来了大批优质投资者的青睐。

7月29日,闻泰科技公告称,拟发行股份及支付现金方式收购安世半导体剩余股权,其中58亿元定增项目已溢价完成。公告显示,闻泰科技本次发行底价为98.21元/股。根据询价结果,发行价格最终敲定为130.1元/股,溢价率达32.47%。

据悉,本次募集配套资金拟用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目(闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、支付本次交易的现金对价、相关税费及中介机构费用。

值得注意的是,该项目吸引了多达32名投资者申购。配套融资申购名单中,包括易方达、华夏基金、博时基金等大型公募,以及葛卫东、UBSAG、JPMORGAN等知名投资者。

葛卫东5亿入股

2020年7月8日,闻泰科技向162家投资者发出了《认购邀请书》,截至7月13日12时,闻泰科技收到保证金共计4亿元;另8家投资者为证券投资基金管理公司,根据《认购邀请书》的规定,该投资者无需缴纳保证金。经核查,共有32名投资者的申购报价均为有效报价。

在32名投资者中,除易方达、华夏基金、博时基金等大型公募外,此次募资还吸引了高毅资产、睿远基金、湾区产融投资、葛卫东、UBSAG、JPMORGAN等知名投资者。

值得一提的是,私募大佬葛卫东个人获配384.3197万股,锁定期6个月,以认购价格130.10元/股计算,葛卫东斥资约5亿元,而UBSAG、JPMorgan旗下公司等国际资本行分别获配金额为1.95亿元、4.25亿元。

长江商报记者注意到,早在2019年,闻泰科技通过发行股份及支付现金的方式,累计持有合肥裕芯74.46%的权益比例,并间接持有安世集团74.46%的权益比例,实现对目标公司安世集团的间接控制,葛卫东的上海混沌投资(集团)有限公司认购3亿元。

5G驱动半导体业务增长

发行价格溢价率高达32.47%,却引得众多投资机构追捧,这得益于闻泰科技本身的实力及行业的火热。

公开资料显示,闻泰科技通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务;半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。

2019年,公司在半导体业务板块针对5G电信基础设施推出了高耐用的功率MOSFET和TVS保护器件产品;针对5G手机、笔电、IoT设备和汽车市场提供一站式的二极管/晶体管、逻辑芯片、ESD防护和MOSFET产品。

同年11月,闻泰科技已实现对安世集团的控股,其中,安世半导体不仅是闻泰科技的上游供应商,还是全球为数不多的整合器件制造企业。产品包括分立器件、逻辑器件、MOSFET器件三大产品类别,市占率居位居全球前三。

本次交易完成后,闻泰科技对安世集团的持有权益比例由74.46%上升至98.23%。

闻泰科技表示,公司完成对安世半导体的收购,将打通产业链上游和中游,形成从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到终端产品研发设计、生产制造于一体的产业平台。公司通讯业务和半导体业务优势互补、客户共享、资源互通,提升了整个公司核心竞争力。

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