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出价63.34亿再收购 闻泰科技接近全控安世半导体

发布时间:2020-03-26 07:29    来源媒体:金融界

收购安世集团74.46%权益让闻泰科技(600745)在并购市场一战成名,并跨入半导体行列。现在,闻泰科技再斥资63.34亿元收购安世集团23.77%股份,并同时募集配套资金不超过58亿元。

3月25日晚间,闻泰科技披露,公司拟以发行股份及支付现金的方式,收购合肥裕芯4名股东(北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜)之上层出资人的有关权益份额。具体包括,建广资产、北京中益作为GP在宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中拥有的全部财产份额和相关权益,以及合肥芯屏、袁永刚、宁波中益、宁波益昭盛等持有的4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。上述交易各方合计持有合肥裕芯权益23.77%作价63.34亿元,其中闻泰科技拟以90.58 元/股价格,向上述交易对方合计发行6826.8万股(锁定期12个月)支付对价61.84亿元,并支付现金对价合计1.5亿元。

同时,公司拟采用询价方式,向不超过35名投资者发行股份(锁定期6个月)募集配套资金不超过58亿元,用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务等。

记者粗略折算发现,本次收购的估值跟2019年首次收购估值大体相近。此前,闻泰科技已经于2019年12月完成收购合肥裕芯74.46%权益,并最终通过安世集团持有安世半导体(Nexperia)79.98%股权,交易对价合计高达268.54亿元。

本次交易完成后,闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.23%权益,合肥裕芯持有裕成控股78.39%权益,裕成控股100%持有安世集团。最终,闻泰科技将通过合肥裕芯及境外基金合计持有安世集团98.23%的权益。安世集团持有标的安世半导体100%股权。

此外,有知情人士告诉记者,闻泰科技的目标是全控安世集团,因剩余1.77%安世集团权益持有人为国资,需要走招拍挂程序,故暂未纳入本次交易。

业内人士认为,作为国内最大的ODM商,闻泰科技拥有丰富的下游整机商资源;而作为全球功率半导体的佼佼者,安世半导体长期深耕汽车电子市场。本次收购完成后,双方可利用自身优势,实现二者通讯业务和半导体业务的协同发展。

资料显示,安世半导体是分立元件、MOSFET元件、模拟及逻辑集成电路元件领域全球领导者,产品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等领域。

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